Comcast și GE UNE pentru a crea lider de divertisment convertește Comcast și NBCU la liderii fazei următoare În evoluția industriei media se bazează pe un alt portofoliu de cablu, accelerează ofertele digitale și opțiunile extinse ale clienților o entitate va renunța la un flux de numerar solid cu o structură de capital Companiile Conservative NBCU sunt evaluate la 30 miliarde de dolari, Comcast contribuie la întreprinderile evaluate La 7,25 miliarde de dolari comcast va deține 51% din interesele NBCH, în timp ce GE va fi 49% Jeff Zucker va conduce asociația în comun pe bază de New York Philadelphia, PA și Fairfield, CT – 3 decembrie 2009 – Comcast (NASDAQ: CMCSA , CMCSK) și General Electric (NYSE: GE) a anunțat astăzi că au semnat un acord definitiv pentru a forma o companie congeună AT în care Comcast va avea 51% și 49%; Compania va fi tratată de Comcast. Acest joint venture, care va consta din rețelele de cablu universale (NBCU) și Comcast, precum și rețelele lor sportive regionale, anumite proprietăți digitale și unele investiții neinteresante, se vor bucura de o situație ideală pentru a concura într-un mediu digital și media din ce în ce mai dinamic și competitiv. Combinația de active creează o companie de top media și de divertisment cu capacitatea dovedită de a furniza consumatorilor o parte din cele mai populare conținuturi de divertisment, știri și sport, biblioteci de film și filme, în orice moment, oriunde. Ventimentul în comun va furniza acești consumatori cu cel mai larg acces posibil la conținut și va sprijini dezvoltarea conținutului premiat și prin toate platformele lor, inclusiv cinematografia, televiziunea și online. Acesta va fi asigurat de un portofoliu remarcabil de rețele de cablu și de rețele regionale sportive care vor fi responsabile pentru aproximativ 80% din fluxul dvs. de numerar, inclusiv SUA, Bravo, Syfy, E!, Față de CNBC și MSNBC. Ventimentul în comun va avea o bază financiară solidă, cu o capacitate robustă de a genera flux de numerar. În condițiile tranzacției, contribuția GE la Compania de Venture a NBCU a evaluat la 30 de miliarde de dolari, inclusiv rețelele sale de cablu, divertisment în format filmic, divertisment de televiziune, parcuri tematice și investiții non-consolidate, sub 9 miliarde de dolari în datorii contractate cu creditorii de la terți. Comcast va contribui cu rețelele sale de cablu printre care sunt e!, Versus și canal de golf, zece rețele sportive regionale, precum și unele medii digitale evaluate împreună la 7,25 miliarde de dolari. Comcast va da o plată în numerar GE Aproximativ 6,5 miliarde de dolari care depind de anumite ajustări bazate pe mai multe evenimente între semnătura și închiderea tranzacției. Președintele și principalul director executiv al Comcast, Brian Roberts a declarat: „Această tranzacție este potrivită pentru Comcast și ne va permite să devenim un lider în dezvoltarea și distribuția mai multor platforme media” în orice moment, oriunde „care necesită consumatorii americani. În special, lanțurile de cablu NBC, care sunt în creștere rapidă și sunt absolut profitabile, reprezintă o completare excelentă a afacerii noastre de distribuție din industrie. Tranzacția, dată astăzi, va crește capacitățile noastre în rețele de conținut și prin cablu. În același timp, va îmbunătăți selecția consumatorilor și va accelera dezvoltarea de noi produse și servicii digitale. GE a furnizat o casă magnifică către NBCU și a transformat dramatic și pozitiv compania. Suntem onorați că, în temeiul prezentului acord, Comcast dobândește administrarea acestei colecții importante de active și suntem absolut angajați să investim în NBCU și să ne asigurăm că este o companie vibrantă, puternică, capabilă să reușească într-o lume mercantilă atât de rapidă Dezvoltare prin intermediul ofertei de programare inovatoare. Suntem deosebit de bucuroși să creăm acest nou joint venture cu GE și Jeff Immelt, precum și bucurați-vă de participarea continuă. „Pentru Comcast, această tranzacție este strategică pozitivă și va genera utilități financiare atractive în același timp pentru acționar”, a adăugat Roberts „. Se așteaptă, de asemenea, că operațiunea este imediat cumulativă și ne permite să ne menținem angajamentul ferm de a reveni profiturile. La Acționarii – toate acestea atâta timp cât creștem amploarea, capacitățile și valoarea activelor, conținutului și distribuției noastre digitale.Este important de menționat că tranzacția este complet compatibilă cu accentul nostru intens asupra creării de valori, precum și cu strategia noastră disciplinată de a obține o creștere profitabilă în zonele complementare la afacerea noastră de distribuție. ” Președintele și CEO al GE, Jeff Immelt, au declarat: „Combinația de rețele de cabluri Comcast, rețelele sale sportive regionale și proprietățile sale digitale și NBCU vor oferi profituri puternice acționarilor GE și partenerilor săi de afaceri. În ultimele două decenii, NBCU a fost o afacere excelentă pentru GE. Am generat un profit anual mediu de 11%, în timp ce ne-am extins în lumea cablurilor, filmelor, parcurilor tematice și a mass-mediei internaționale. Reducem participarea noastră de proprietate de 80% la 49% din o entitate mai valoroasă. În acest sens, GE obține o valoare bună pentru NBCU. Această tranzacție va genera aproximativ 8 miliarde de dolari la închidere și sperăm, de asemenea, un profit mic după impozite. Avem multe oportunități de a investi în tehnologia noastră infrastructura de afaceri cu profituri atractive. Cred că în viitor noul NBCU PR Va opune valoarea atât pentru Comcast, cât și pentru GE. Vom oferi consumatorilor și agenților de publicitate mai multe oportunități de selecție, iar cablul și activele digitale vor fi cele mai bune. Am încredere în Brian Roberts, iar echipa lui din Comcast va fi parteneri magnifici. Comcast a anunțat, de asemenea, crearea de grup de divertisment Comcast (CEG), care va gestiona interesele Comcast în joint-venture și coexistă cu cablu Comcast, care operează activitatea tradițională a cablului companiei. Șeful operațiunilor (COO) al Comcast, Steve Burke a declarat: „Ambele Comcast și NBCU au o înregistrare excelentă atunci când vine vorba de integrarea și dezvoltarea afacerilor cu mai multe milioane de dolari, inclusiv achiziții semnificative de conținut. În plus, în ambele companii pe care le-am dezvoltat Unele dintre programele cele mai populare din țară și am construit multe dintre cele mai vizionate și valoroase rețele ale industriei. Avem încredere că împreună vom fi și mai puternici și așteptăm ocazia de a lucra cu Jeff Zucker și echipa NBCO pentru a le oferi cea mai bună experiență a consumatorilor. ” Jeff Zucker, actualul președinte și CEO al NBCU, va fi CEO al noului joint venture și va fi raportat la Burke. Zucker a spus: „Combinând activele NBCU, de la seria noastră de proprietăți de cablu și două difuzare Rețelele până la un studiu legendar de filmare și a parcurilor tematice, cu active de conținut și resurse comcast, ne va permite să continuăm triumfător la o panoramă media în mod tradițional. Ca urmare a acestei tranzacții, consumatorii din toate produsele noastre -Front fete sau ecrane mari – vor avea beneficii de a primi un conținut mai bun și experiențe, care vor fi date în forme noi și mai bune. Acest lucru marchează începutul unei noi ere pentru NBCU și sunt cu adevărat încântat pentru că voi conduce această organizație magnifică, împreună cu echipa Comcast, în acest moment important din istoria noastră „. Sediul companiei va rămâne în New York. Consiliul de administrație al societății mixte va avea trei directori nominalizați de Comcast și de două nominalizați de GE. Elementele cheie ale tranzacției NBCU vor solicita un împrumut de 9,1 miliarde de dolari creditorilor terți și va livra bani la GE. NBCU, care este evaluat la 30 de miliarde de dolari, este contribuția la această nouă asociere în participațiune. Comcast va contribui la companiile sale de programare și anumite proprietăți evaluate la 7,25 miliarde de dolari. GE va dobândi 20% din interes pe care Vivendi îl are în NBCO pentru 5,8 miliarde. GE va cumpăra Vivendi aproximativ 38% din participarea sa (sau aproximativ 7,66% din acțiunile în circulația NBCU) pentru 2 miliarde de dolari în septembrie 2010, dacă tranzacția Comcast nu este închisă până atunci. GE va dobândi restul de 62% din participarea Vivendi (sau aproximativ 12,34% din toate acțiunile în circulație a NBCU) pentru 3,8 miliarde de dolari când tranzacția este închisă. Comcast va face GE o plată de aproximativ 6,5 miliarde de dolari în numerar, sub rezerva anumitor ajustări bazate pe mai multe evenimente între momentul semnării și închiderea tranzacției. Noua asociație mixtă va fi deținută de 51% de Comcast și 49% deținută de GE. GE se așteaptă să obțină 9,8 miliarde de dolari înainte de impozitul în numerar înainte de reducerea datoriei și taxele de tranzacție și după achiziționarea părții Vivendi. GE se așteaptă să obțină aproximativ 8 miliarde de dolari în numerar după plata datoriei existente și a cotelor de tranzacție NBCU.GE va avea capacitatea de a alege faptul că societatea mixtă este în valoare de jumătate din interesele sale la 3 ani și jumătate și restul de interese în anul 7. Obligațiile societății mixte în realizarea unor astfel de achiziții ar face obiectul proporției de Leverage care nu depășește 2.75x EBITDA, deoarece compania continuă să mențină nivelurile auditive cu grad de investiții. Comcast are, de asemenea, anumite drepturi de a cumpăra interesele GE în joint-venture în mod specific. Toate tranzacțiile anterioare vor fi efectuate la 20% peste valoarea pieței publice, cu o creștere de 50% a creșterii peste evaluarea în momentul închiderii. În măsura în care societatea mixtă nu este obligată să respecte cererile de răscumpărare ale GE, Comcast va oferi un sprijin până la un maxim de 2.875 miliarde de dolari pentru prima răscumpărare și un sprijin total de 5.750 miliarde de dolari. Tranzacția a fost aprobată de Consiliul de Administrație al GE și Comcast. Este vorba de a primi mai multe aprobări de reglementare, inclusiv aprobarea în cadrul certificatelor de îmbunătățire a antitrust Hart-Scott-Rholino și aprobări ale Comisiei Federale de Comunicații și a altor agenții internaționale. Tranzacția este, de asemenea, supusă altor condiții obișnuite de închidere. NBCU a obținut finanțare de 9,85 miliarde de dolari angajați printr-un consorțiu de bănci conduse de J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bofa Merrill Lynch și Citi. Este de așteptat ca această finanțare să primească clasificări solide în categoria de calitate a agențiilor S & P și Moody’s. Comcast și GE intenționează să prezinte cereri de reglementare în sprijinul beneficiilor în favoarea competitivității și a interesului public, inclusiv modul în care Joint Venture va fi capabil să satisfacă nevoile de divertisment, informațiile de comunicare E de la americani. „Suntem pregătiți să ne asumăm angajamente pentru a ne asigura că beneficiile pro consumatorului și interesul public al acestei tranzacții sunt materializate”, a spus Roberts „. Astăzi am anunțat o serie de angajamente inițiale care înseamnă o creștere a capacităților. Acest Comcast și NBCU au construit de-a lungul anilor, iar noile oportunități pe care această combinație le face posibilă. Aceste angajamente sunt abordate de nevoile mai multor audiențe și acționari și vor oferi detalii suplimentare cu privire la aceste și alte angajamente în înregistrarea noastră de interes public la Comisia Federală de Comunicații „. Asesores Morgan Stanley este principalul consilier financiar al Comcast cu UBS și Bofa Merrill Lynch Fungister ca co-consilieri. Davis Polk & Wardwell LLP este consilierul juridic al Comcast. J.P. Morgan este principalul consilier financiar al GE cu Goldman Sachs și Citi Fungister ca co-consilieri. Weil, Gotshal & MARGES LLP este consilierul juridic al GE și NBCU. Conferința telefonică și Webcast Comcast vor avea un apel de conferință cu comunitatea financiară de astăzi, 3 decembrie 2009, la 8:30 a.m. Timpul estic (ET) Pentru a discuta anunțul acestei dimineți cu președintele și CEO al Comcast Brian L. Roberts, cu Director de operațiuni Comcast, Stephen B. Burke și Director de Finanțe al Comcast, Michael J. Angelakis. Această conferință de telefon va fi difuzată în direct prin intermediul site-ului web al investitorilor companiei la adresa: www.cmcsa.com sau www.cmcsk.com. Cei interesați de participarea telefonului din această conferință ar trebui să solicite: (800) 263-8495 cu numărul de identificare al conferinței: 44380493. La ora 12:30 (ET) din 3 decembrie 2009, va exista o înregistrare a apelului Disponibil pe site-ul web al relațiilor de investiții, această înregistrare va fi disponibilă până la data de 8 decembrie 2009 la miezul nopții (Rugăciunea de Est – ET). Pentru a accesa retransmisia, verificați numărul: (800) 642-1687 și introduceți numărul de identificare al conferinței: 44380493. GE va avea, de asemenea, o rețea web cu comunitatea financiară de astăzi 3 decembrie 2009, la 8:30 AM (est Timp) / 7.30 AM Time din centru, pentru a discuta anunțul acestei dimineață cu președintele și CEO al Ge, Jeff Immelt, Ge, Keith Sherin și președintele și CEO de la NBCU, Jeff Zucker. Această transmisie va fi disponibilă la: www.ge.com/investors. Mai târziu, în timpul zilei, va exista o înregistrare pe site. Există materiale suplimentare pentru presă la: www.ge.com/newnbcu.www.comcast.com/nbcuturanaction și https://www. nbcumv.com/mv/.Descrierea acestei tranzacții inclusă aici este evaluată în întregime și este supusă termenilor documentației finale a tranzacției pe care Comcast le va prezenta Comisiei pentru valori mobiliare și Bolsa din Statele Unite (SEC) într-un raport curent privind Formularul 8-K. Despre GE GE este o companie de infrastructură financiară și media diversificată, care presupune una dintre cele mai mari provocări din lume. De la motoarele aviatice și generarea de energie la serviciile financiare, imagini medicale și programare de televiziune, GE operează în mai mult de 100 de țări și are aproximativ 300.000 de persoane din întreaga lume. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei: www.ge.com. Despre Comcast Corporation Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) (www.comcast.com) este unul dintre principalii furnizori de servicii de divertisment, informare si comunicare ale natiunii. Cu 23,8 milioane de clienți de servicii prin cablu, 15,7 milioane de clienți de internet de mare viteză și 7,4 milioane de utilizatori ai serviciului vocal digital (Voice Digital Comcast), Comcast este implicat în principal în dezvoltarea, administrarea și funcționarea sistemelor de cablu și în livrarea de programare conţinut. Conținutul și rețelele de investiții ale Comcast: E! Televiziune de divertisment, rețea de stil, canal de golf, versus, G4, PBS Kids Sprout, TV unul, zece din rețele sportive operate de Comcast Sports Group și Comcast Interactive Media, care dezvoltă și operează companiile de Internet Comcast, inclusiv Comcast. Net (www.comcast .net). Comcast are, de asemenea, o participare majoritară la Comcast-Spectactor, ale căror investiții principale includ echipa de hochei NHL, Flyers Philadelphia, echipa de baschet NBA, Philadelphia 76ers și două nisip mari de scopuri multiple în Philadelphia. Despre Universal NBC: NBC Universal este una dintre cele mai mari companii media și divertisment de divertisment, producție și marketing, știri și informații pentru o audiență globală. NBC Universal deține și operează un portofoliu valoros de rețele de știri și divertisment, o companie de lider de film, operațiuni importante de producție de televiziune, un grup de posturi de televiziune și parcuri tematice din lume renumite. NBC Universal este deținută de General Electric cu 80% și de la Vivendi cu 20%.
Active / proprietăți combinate Activele și proprietățile care vor fi deținute sau controlate de noul joint venture vor include unele dintre cele mai recunoscute branduri din divertisment Industrie, inclusiv: multe dintre cele mai de succes lanțuri de cablu la televizor, inclusiv, SUA, Bravo, CNBC, MSNBC, Syfy, E!, stil, versus și canalul de golf; Una dintre cele mai mari grupuri de televiziune, inclusiv: rețeaua de televiziune NBC; Stațiile de televiziune locale din zece piețe principale din SUA, inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Philadelphia; Lanțul național Telemundo și 16 stații sau & sau telemundo în orașe precum Los Angeles, New York, Miami, Houston, Chicago și Dallas / Ft.Worth; Operațiuni de producție de televiziune preeminentă care produc programe de premii Emmy, cum ar fi biroul, 30 rock, lege & comandă, eroi, sâmbătă noapte live și spectacolul în seara asta, precum și operațiunile Sindicate prin distribuția internă și internațională a NBC Universal și o bibliotecă de 3.000 de titluri de episoade de televiziune. Știri NBC, sursa principală de știri și informații din Statele Unite și programe ale celei mai înalte categorii, cum ar fi știrile de noapte cu Brian Williams, astăzi și îndeplinesc presa; Un program sportiv robust care are deja online prezentări ale Jocurilor Olimpice (în 2012), Fotbal NBC de duminică, Cupa NHL / Stanley, Turul PGA, US Open, Cupa Ryder, Wimbledon și Kentucky Derby; Versus, canalul de golf și cele zece lanțuri de sport regionale de Comcast; Imagini Universale, care au produs filme câștigătoare ale premiului Oscar, cum ar fi ispășirea, Bourne Ultimatum, Mountain Brokeback, Ray și o minte frumoasă; Funcții de focalizare, care au produs recent plecarea noastră, și o bibliotecă de film extinsă cu mai mult de 4.000 de titluri prin intermediul divertismentului universal studiourilor; Proprietăți ale mediilor digitale cu creștere rapidă, inclusiv CNBC.com, Ivillage, NBC.com, Fandango și bomboane zilnice, care generează împreună mai mult de 40 de milioane de utilizatori unici în fiecare lună; proprietate în parcurile tematice din Florida (50% participare ), California (100% participare) și un interes financiar într-un parc tematic din Japonia.Un interes minoritar pentru a & e, biografie, canal de istorie, canal meteorologic, durata de viață și hulu.com. Atenție referitoare la declarațiile anticipative Acest document conține proiecții viitoare, adică declarațiile legate de evenimentele viitoare, nu au avut loc. În acest context, proiecțiile viitoare se referă adesea la întreprinderi, randamente financiare și condiții financiare care sunt așteptate ulterior, și adesea conțin cuvinte cum ar fi „așteptați”, „anticipați”, „încercați”, „Plan”, „Credeți”, „Căutare”, „Căutare”, „Căutare”, „A se vedea” sau forme verbale care implică viitorul rezultatele care vor fi diferite de cele exprimate în aceste proiecții în viitor, includ: momentul oportun, abilitatea de a obține, omologări guvernamentale și de reglementare indispensabile în termeni acceptabili; timpul și rezilierea finanțării universale de uzură în condițiile prevăzute înainte de închiderea propunerii comune de risc; că societatea așa Propunerea NTA între GE și Comcast primește o clasificare a gradului de investiții a agențiilor de calificare; Evoluții adverse în activitatea și operațiunile NBC Universal, inclusiv dezorganizarea potențială care ar putea împiedica relațiile de afaceri și operaționale; și combinația de succes, operațiunea și performanța generală a societății mixte după închidere. Pentru GE, o incertitudine suplimentară include capacitatea de a-și redistribui capitalul în tehnologia de mare creștere. Pentru Universal Comcast și NCB, incertitudinile suplimentare includ capacitatea de a integra activele de programare Comcast și NBC Universal în noul joint venture; Abilitatea noului joint venture de a crea o programare populară, de a dezvolta noi produse și servicii digitale, precum și succesul în industria media atât de competitiv; capacitatea noului joint venture de a genera venituri financiare atractive și un flux robust de capital; În plus, efectul oricărei condiții pe care autoritățile de reglementare le poate impune și împiedica efectuarea tranzacției. Aceste incertitudini pot provoca efecte reale în viitor, care ar putea fi total diferite de cele exprimate în declarațiile anticipative. Nici GE, nici Comcast sau Universal nu sunt aranjate pentru a actualiza aceste declarații anticipative.
Textul original din limba sursă a acestei lansare este versiunea oficială autorizată. Traducerile sunt furnizate numai ca adaptare și trebuie verificate cu textul în limba sursă, care este singura versiune a textului care va avea un efect juridic.