Depois de deixar os Yardbirds no final de 1966, Jeff Beck havia lançado três singles, dois em 1967 com Beck na voz principal, e um instrumental em 1968. Todos tinha sido sucessos na lista de solteiros britânicos, e eles foram caracterizados por terem como caras músicas comerciais pop, sob os casos da maioria dos produtores Mickie. Os blues e números de rocha dura foram transferidos para faces B, para gravação de álbuns, Beck eu escolho registrar tópicos mais fiéis em seu estilo.
As sessões de gravação do álbum foram tiradas por quatro dias, o dia 14 de maio e 15 de maio e 25 de maio e 26 de maio de 1968. Nove músicas foram tiradas dessas sessões, incluindo capas de “Ol ‘Man’ River”, Jerome Kern, a Melodia Medieval “Greensleeves”, e “Orvalho Morning” de Bonnie Dobson, um hit de Tim Rosa. Beck gravou dois padrões de blues de Chicago: Waters lamacentos “você me sacudiu” e Howlin Wolf “Eu não estou supersticioso”. O álbum começou com uma música realizada pelo banco anterior de Beck, “formas das coisas”. Três músicas originais foram credenciadas para “Jeffrey Rod”, um pseudônimo de Beck e Stewart, que foram retrabalhadas músicas de blues: “Deixe-me amar você”, tomada como base a canção do mesmo título de cara de amigos; “Rock My Plimsoul” por “Rock Me Baby” por BB King; e “Blues Deluxe” similar a outra canção do BB King, “Blues Gambler”. “Plimsoul” já havia sido gravado anteriormente como o rosto B do single “Tallyman” de 1967, e o último tópico é um instrumento com Jimmy Page, John Paul Jones, Keith Moon, e o pianista de Nicky Hopkins, “Bolero”, que havia sido lançado como o rosto B do único “Hi Hi Silver Finging” e remixou em estéreo para o álbum. Devido a questões contratuais, a lua foi credenciada no álbum como “você sabe quem”.