Comcast e GE Unen para criar líder de entretenimento converte Comcast e NBCU em líderes da próxima fase Na evolução da indústria de mídia é baseada em um portfólio de cabo diferente, acelera ofertas digitais, e extensas opções de clientes a entidade entregará um fluxo de caixa sólido com uma estrutura de capital, as empresas de NBCU conservadoras são avaliadas em US $ 30 bilhões, Comcast contribui com as empresas avaliadas a US $ 7,25 bilhões de Comcast possuem 51% dos interesses NBCH, enquanto a GE será a 49% Jeff Zucker vai liderar a joint venture baseada em New York Philadelphia, PA e Fairfield, CT – 3 de dezembro de 2009 – Comcast (NASDAQ: CMCSA , CMCSK) e General Electric (NYSE: GE) anunciou hoje que assinaram um acordo definitivo para formar uma empresa conjun TA em que Comcast terá 51% e GE 49%; A empresa será tratada pela Comcast. Esta joint venture, que consistirá no negócio das redes de cabos da NBC Universal (NBCU) e da Comcast, bem como suas redes esportivas regionais, certas propriedades digitais e alguns investimentos não resolvidos, desfrutarão de uma situação ideal para competir em um ambiente e mídia digitais cada vez mais dinâmico e competitivo. A combinação de ativos cria uma empresa líder de mídia e entretenimento com capacidade comprovada de fornecer aos consumidores alguns dos mais populares conteúdos de entretenimento, notícias e esportes, bibliotecas de filmes e filmes, a qualquer momento, em qualquer lugar. A joint venture fornecerá a esses consumidores o mais amplo acesso possível ao conteúdo e apoiará o desenvolvimento do conteúdo premiado e através de todas as suas plataformas, incluindo cinema, televisão e online. Será assegurado por um excelente portfólio de redes de cabos e redes regionais esportivas que serão responsáveis por cerca de 80% do seu fluxo de caixa, incluindo EUA, Bravo, Syfy, E !, Versus, CNBC e MSNBC. A joint venture terá uma base financeira sólida com uma capacidade robusta de gerar fluxo de caixa. Nos termos da transação, a contribuição da GE para a empresa de joint venture da NBCU avaliada em US $ 30 bilhões, incluindo suas redes a cabo, entretenimento em formato Filmet, entretenimento de televisão, parques temáticos e investimentos não consolidados, sujeitos a US $ 9, 1 bilhão em dívidas contratadas com credores de terceiros. A Comcast contribuirá com suas redes de cabos entre as quais são E !, Versus e Golf Channel, suas dez redes esportivas regionais, bem como algumas mídias digitais classificadas em US $ 7,25 bilhões. A Comcast dará um pagamento em dinheiro a cerca de US $ 6,5 bilhões que dependerão de certos ajustes com base em vários eventos entre a assinatura e o fechamento da transação. O Presidente e Diretor Executivo da Comcast, Brian Roberts declarou: “Esta transação é adequada para a Comcast e nos permitirá tornar-se líder no desenvolvimento e distribuição de várias plataformas de mídia” a qualquer lugar “, que exigem os consumidores americanos. Em particular, as cadeias de cabos da NBC, que estão crescendo rapidamente e são absolutamente lucrativas, são um excelente complemento ao nosso negócio de distribuição líder da indústria. A transação, dada hoje, aumentará nossas capacidades em redes de conteúdo e cabo. Ao mesmo tempo, melhorará a seleção de consumidores e acelerará o desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais. A GE forneceu uma magnífica casa da NBCU e transformou dramaticamente e positivamente a empresa. Somos honrados que, sob este Contrato, a Comcast adquire a administração desta importante coleção de ativos e estamos absolutamente empenhados em investir na NBCU e garantir que seja uma empresa vibrante e financeiramente forte, capaz de ter sucesso em um mundo mercantil de tão rápido Desenvolvimento por meio da oferta de programação inovadora. Estamos particularmente satisfeitos em criar essa nova joint venture com a GE e Jeff, além de desfrutar de sua participação contínua. “Para a Comcast, esta transação é estrategicamente positiva e gerará utilitários financeiros atraentes ao estabelecer valor para o acionista”, acrescentou Roberts. “É também esperado que a operação seja imediatamente cumulativa e nos permite manter nosso forte compromisso de retornar lucros. Para Acionistas – Tudo isso, desde que aumentemos a escala, as capacidades e o valor de nossos ativos digitais, conteúdo e distribuição.É importante notar que a transação é completamente consistente com nosso intenso foco na criação de valores, bem como com a nossa estratégia disciplinada de obter um crescimento lucrativo em áreas complementares para nossos negócios de distribuição. ” O presidente e CEO da GE, Jeff Immelt, disse: “A combinação de redes de cabos da Comcast, suas redes esportivas regionais e suas propriedades de mídia digital e NBCU fornecerão fortes lucros aos acionistas da GE e seus parceiros de negócios. Durante as últimas duas décadas, NBCU tem sido um excelente negócio para a GE. Nós geramos um lucro anual médio de 11%, enquanto expandimos no mundo de cabo, filmes, parques temáticos e mídia internacional. Estamos reduzindo nossa participação de propriedade de 80% a 49% de Uma entidade mais valiosa. Ao fazê-lo, a GE obtém um bom valor para a NBCU. Essa transação gerará aproximadamente US $ 8 bilhões em dinheiro no fechamento, e também esperamos um pequeno lucro após os impostos. Temos muitas oportunidades de investir em nossa alta tecnologia infra-estrutura comercial com lucros atraentes. Eu acho que no futuro o novo NBCU PR Ele vai voar valor para a Comcast e GE. Vamos dar aos consumidores e anunciantes mais oportunidades de seleção e nossos ativos de cabo e digital serão os melhores. Confio em Brian Roberts e sua equipe na Comcast será parceiros magníficos “. A Comcast também anunciou a criação do grupo de entretenimento da Comcast (CEG), que lidará com os interesses da Comcast na joint venture e coexistem com o cabo Comcast, que opera o negócio tradicional do cabo da empresa. O Chefe de Operações (COO) da Comcast, Steve Burke disse: “Ambos Comcast e NBCU têm um excelente registro quando se trata de integrar e desenvolver negócios multi-milhões, incluindo aquisições de conteúdo significativas. Além disso, em ambas as empresas que desenvolvemos Alguns dos programas mais populares a partir do país e nós construímos muitas das redes mais vistas e valiosas da indústria. Nós confiamos que juntos seremos ainda mais fortes e esperamos a oportunidade de trabalhar com Jeff Zucker e a equipe da NBCO para fornecer a melhor experiência do consumidor “. Jeff Zucker, o atual presidente e CEO da NBCU, será o CEO da nova joint venture e será reportado a Burke. Zucker disse: “Combinando os ativos da NBCU, variando de nossa série de propriedades a cabo e duas empresas de transmissão Redes até um lendário estudo de filmagem e empresas de parques temáticos, com ativos de conteúdo e recursos da Comcast, nos permitirão continuar triunfantes em um panorama de mídia tradicionalmente mudando. Como resultado dessa transação, os consumidores de todos os nossos produtos -front meninas ou grandes telas – terão o benefício de receber melhor conteúdo e experiências, que serão dadas em novas e melhores formas. Isso marca o começo de uma nova era para a NBCU, e estou genuinamente animada porque estarei liderando esta magnífica organização, junto com a equipe da Comcast, neste momento importante em nossa história. ” A sede da empresa permanecerá em Nova York. O Conselho de Administração da Joint Venture terá três diretores indicados pela Comcast e dois nomeados pela GE. Os principais elementos da transação da NBCU solicitarão um empréstimo de US $ 9,1 bilhões para os credores de terceiros e entregarão dinheiro para a GE. NBCU, que é valorizado em US $ 30 bilhões, é a contribuição para essa nova joint venture. A Comcast contribuirá com suas empresas de programação e certas propriedades avaliadas em US $ 7,25 bilhões. A GE adquirirá 20% de interesse que Vivendi tem na NBCO por 5,8 bilhões. A GE comprará Vivendi aproximadamente 38% de sua participação (ou aproximadamente 7,66% das ações na circulação da NBCU) por US $ 2 bilhões em setembro de 2010, se a transação da Comcast não estiver fechada até então. A GE adquirirá os restantes 62% da participação da Vivendi (ou aproximadamente 12,34% de todas as ações de circulação de NBCU) por US $ 3,8 bilhões quando a transação é fechada. A Comcast fará um pagamento de aproximadamente US $ 6,5 bilhões em dinheiro, sujeito a certos ajustes com base em vários eventos entre o momento da assinatura e o fechamento da transação. A nova joint venture será de 51% de propriedade da Comcast e 49% de propriedade da GE. A GE espera obter US $ 9,8 bilhões antes de impostos em dinheiro antes da redução da dívida e taxas de transação e após a compra da parte Vivendi. A GE espera obter aproximadamente US $ 8 bilhões em dinheiro depois de pagar a dívida existente e as quotas da transação da NBCU.A GE terá a capacidade de escolher que a joint venture vale metade dos seus interesses a 3 anos e meio e o restante do interesse no ano 7. As obrigações da joint venture na realização de tais compras estariam sujeitas à proporção de Alavancagem que não exceda 2.75x EBITDA, uma vez que a empresa continua a manter níveis auditivos com o grau de investimento. A Comcast também tem certos direitos para comprar interesses da GE na joint venture em momentos específicos. Todas as transações anteriores serão realizadas em 20% acima do valor do mercado público com um envolvimento de 50% acima da avaliação no momento do fechamento. Na medida em que a joint venture não seja obrigada a cumprir as solicitações de resgate da GE, a Comcast oferecerá um suporte até um máximo de US $ 2.875 bilhões para o primeiro resgate e um apoio total de US $ 5.750 bilhões. A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da GE e da Comcast. Está sujeito a receber várias aprovações regulamentares, incluindo a aprovação nos certificados de melhoria antitruste Hart-Scott-Rholino, e as aprovações da Comissão Federal de Comunicações e outras agências internacionais. A transação também está sujeita a outras condições de fechamento habituais. O NBCU obteve financiamento de US $ 9,85 bilhões cometido por meio de um consórcio de bancos liderados pela J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bofa Merrill Lynch e Citi. Espera-se que este financiamento receba classificações sólidas na categoria de grau de investimento das agências s & P e Moody’s. A Comcast e a GE pretendem apresentar pedidos de regulamentação em apoio a benefícios em favor da competitividade e interesse público, incluindo a maneira pela qual a joint venture será capaz de satisfazer as necessidades de entretenimento, comunicações e informações dos americanos. “Estamos preparados para assumir compromissos, a fim de garantir que os benefícios profissionais do consumidor e o interesse público dessa transação sejam materializados”, disse Roberts. “Hoje anunciamos uma série de compromissos iniciais que significam um aumento nas capacidades. Essa Comcast e NBCU construiu ao longo dos anos e as novas oportunidades que essa combinação possibilita. Estes compromissos são abordados pelas necessidades de vários públicos e acionistas e fornecerão detalhes adicionais sobre estes e outros compromissos em nosso registro de juros públicos com a Comissão Federal de Comunicações “. Asesores Morgan Stanley é o principal conselheiro financeiro da Comcast com UBS e Bofa Merrill Lynch Fungister como co-conselheiros. Davis Polk & Wardwell LLP é o consultor jurídico da Comcast. J.P. Morgan é o principal conselheiro financeiro da GE com Goldman Sachs e Citi Fungister como co-conselheiros. Weil, gotshal & manges llp é o consultor jurídico da GE e NBCU. Conferência telefônica e Webcast Comcast terá uma chamada de conferência com a comunidade financeira hoje, 3 de dezembro de 2009, às 8:30 da manhã. Tempo oriental (ET) para discutir o anúncio desta manhã com o presidente e CEO da Comcast Brian L. Roberts, com diretor de operações da Comcast, Stephen B. Burke, e diretor de finanças da Comcast, Michael J. Angelakis. Esta conferência telefônica será transmitida ao vivo através do site de relações com investidores da empresa em: www.cmcsa.com ou www.cmcsk.com. Os interessados em participar de telefone desta conferência devem ligar: (800) 263-895 com o número de identificação da conferência: 44380493. às 12:30 (ET) de 3 de dezembro de 2009, haverá uma gravação da chamada Disponível no site de relações com investidores, esta gravação estará disponível até 8 de dezembro de 2009 à meia-noite (Oriente Oriente – ET). Para acessar a retransmissão, verifique o número: (800) 642-1687 e insira o número de identificação da conferência: 44380493. GE também terá um webcast com a comunidade financeira hoje 3 de dezembro de 2009, às 8h30 (leste Tempo) / 7.30 hora do centro, para discutir o anúncio desta manhã com o presidente e CEO da GE, Jeff Immelt, GE, Keith Sherin e o Presidente e CEO da NBCU, Jeff Zucker. Esta transmissão estará disponível em: www.ge.com/investores. Mais tarde, durante o dia, haverá uma gravação no site. Há materiais adicionais para a imprensa em: www.ge.com/newnbcu.www.com/nbcutransaction e https://www. nbcumv.com/mv/.A descrição desta transação aqui incluída é classificada em sua totalidade, e está sujeita a, os termos da documentação final da transação que a Comcast apresentará à Comissão de Valores Mobiliários e da Bolsa dos Estados Unidos (SEC) em um relatório atual sobre Formulário 8-K. Sobre a GE GE é uma empresa de infraestrutura diversificada e financeira e mídia que assume um dos maiores desafios do mundo. De motores de aviação e geração de energia para serviços financeiros, imagens médicas e programação de televisão, a GE opera em mais de 100 países e emprega cerca de 300.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, visite o site da empresa: www.ge.com. Sobre a Comcast Corporation Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) (www.comcast.com) é um dos principais fornecedores de serviços de entretenimento, informação e comunicação da nação. Com 23,8 milhões de clientes de serviços a cabo, 15,7 milhões de clientes de alta velocidade e 7,4 milhões de usuários de seu serviço digital de voz (Voz da Comcast Digital), a Comcast está envolvida principalmente no desenvolvimento, administração e operação de sistemas de cabo e na entrega de programação contente. O conteúdo e as redes de investimento da Comcast incluem: E! Televisão, Rede de estilo, Canal de golfe, Versus, G4, PBS Crianças brotar, TV One, dez redes de esportes operadas pela Comcast Sports Group e Comcast Interactive Media, que desenvolve e opera as empresas de Internet da Comcast, incluindo a Comcast. Net (www.comcast .internet). Comcast também tem uma participação majoritária em Comcast-Spectacor, cujos principais investimentos incluem equipe de hóquei NHL, Philadelphia Panfletos, Equipe de basquete da NBA, Filadélfia 76ers e duas grandes areias de múltiplos fins na Filadélfia. Sobre a NBC universal: NBC Universal é uma das maiores empresas de mídia e entretenimento de entretenimento, produção e marketing, notícias e informações para um público global. A NBC Universal possui e opera um valioso portfólio de notícias e redes de entretenimento, uma empresa de líderes de cinema, importantes operações de produção de televisão, um grupo líder de estações de televisão e parques temáticos renomados mundiais. A NBC Universal é de propriedade do General Electric em 80% e de Vivendi em 20%.
Ativos Combinados / Propriedades Os ativos e propriedades que serão de propriedade ou controlados pela nova joint venture incluirão algumas das marcas mais reconhecidas no entretenimento indústria, incluindo: muitas das cadeias de cabos mais bem sucedidas da televisão, incluindo, EUA, bravo, cnbc, msnbc, syfy, e!, estilo, versus e canais de golfe; Um dos maiores grupos de televisão, incluindo: rede de televisão NBC; Estações de televisão locais em dez principais mercados dos EUA, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago e Filadélfia; A Cadeia Nacional da Telemundo e 16 estações ou & ou telemundo em cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Houston, Chicago e Dallas / Ft.worth; Operações de produção de televisão pré-eminentes que produzem programas de prêmios Emmy, como o escritório, 30 rock, lei & ordem, heróis, sábado à noite ao vivo e o show de hoje, além de operações Sindicated através da distribuição doméstica e internacional da NBC Universal e uma biblioteca de 3.000 títulos de episódios de televisão. NBC News, a principal fonte de notícias e informações nos Estados Unidos e programas da categoria mais alta, como notícias noturnas com Brian Williams, hoje e atendem à imprensa; Um programa de esportes robusto que já tem on-line as apresentações dos Jogos Olímpicos (Durante 2012), NBC Domingo Night Football, NHL / Stanley Cup, PGA Tour, Aberto, Ryder Cup, Wimbledon e o Derby Kentucky; Versus, Canal de golfe e as dez cadeias esportivas regionais da Comcast; Imagens universais, que produziu filmes vencedores do Prêmio do Oscar, como Expiação, The Bourne Ultimatum, Breakeback Mountain, Ray e uma bela mente; Recursos de foco, que recentemente produziu nós vamos, e uma extensa biblioteca de filmes com mais de 4.000 títulos através do Universal Studios Home Entertainment; Propriedades de mídia digital em rápido crescimento, incluindo, CNBC.com, Ivillage, NBC.com, Fandango, e doces diários, que juntos geram mais de 40 milhões de usuários únicos a cada mês; propriedade em parques temáticos na Flórida (participação de 50% ), Califórnia (participação de 100%) e um interesse financeiro em um parque temático no Japão.Um interesse minoritário em um & e, biografia, o canal de história, o canal meteorológico, a vida e o hulu.com. Referência de cautela a declarações prospectivas Este documento contém projeções futuras, ou seja, declarações relacionadas a eventos futuros, não ocorridos. Nesse contexto, as projeções futuras freqüentemente se referem a empresas, rendimentos financeiros e condições financeiras que são esperadas depois, e muitas vezes contêm palavras como “espera”, “antecipar”, “TENTE”, “CREDE”, “Pesquisa”, “Veja” ou formas verbais que envolvem o futuro. Por sua natureza, as projeções futuras cobrem assuntos que, em diferentes graus, são incertas, essas projeções são feitas nas bases de visões e suposições da administração. Algumas incertezas específicas que poderiam causar Os resultados são materialmente diferentes daqueles expressos nestas projeções no futuro, incluem: o momento oportuno, a capacidade de obter, aprovações governamentais e regulamentares indispensáveis em termos aceitáveis; o tempo e a rescisão do financiamento universal da Unbc nos termos contemplados antes do fechamento da proposta de joint venture; que a empresa assim A proposta do NTA entre a GE e a Comcast recebe uma classificação de grau de investimento das agências de qualificação; Desenvolvimentos adversos nos negócios e operações da NBC Universal, incluindo a possivel da desorganização que dificultam os relacionamentos comerciais e operacionais; e a combinação bem sucedida, operação e desempenho geral da joint venture após o fechamento. Para a GE, uma incerteza adicional inclui a capacidade de reimplantar seu capital em tecnologia de alto crescimento. Para a Comcast e a NCB Universal, as incertezas adicionais incluem a capacidade de integrar ativos de programação da Comcast e NBC Universal na nova joint venture; A capacidade da nova joint venture para criar programação popular, para desenvolver novos produtos e serviços digitais, bem como sucedendo na indústria da mídia tão competitiva; A capacidade da nova joint venture de gerar retornos financeiros atraentes e um fluxo robusto de capital; Além disso, o efeito de qualquer condição que os reguladores possam impor e impedir a transação do processo. Essas incertezas podem causar efeitos reais no futuro que poderiam ser totalmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas. Nem GE, nem Comcast ou Universal são organizados para atualizar essas declarações prospectivas.
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