Comcast e GE UNEN per creare il leader di intrattenimento converte Comcast e NBCU a Leader della Fase successiva Nell’evoluzione del settore dei media si basa su un portfolio via cavo diverso, accelera offerte digitali e ampie opzioni del cliente L’entità si arrenderà un flusso di cassa solido con una struttura in capitale Le società di NBCU conservatori sono valutate a $ 30 miliardi, Comcast contribuisce con le aziende valutate A $ 7,25 miliardi di comcast possiede il 51% degli interessi NBCH, mentre GE sarà il 49% Jeff Zucker guiderà la joint venture basata su New York Philadelphia, PA e Fairfield, CT – 3 dicembre 2009 – Comcast (NASDAQ: CMCSA , CMCSK) e General Electric (NYSE: GE) ha annunciato oggi che hanno firmato un accordo definitivo per formare una società congiunta TA in cui Comcast avrà il 51% e il 49 percento; La società sarà gestita da Comcast. Questa joint venture, che consisterà del business della NBC Universal (NBCU) e delle reti dei cavi Comcast, nonché le loro reti sportive regionali, alcune proprietà digitali e alcuni investimenti non trasressi, godureranno una situazione ideale per competere in un ambiente e media digitale sempre più dinamico e competitivo. La combinazione di risorse crea una società di media e intrattenimento leader con comprovata capacità di fornitura di consumatori alcuni dei contenuti di intrattenimento più popolari, notizie e sport, biblioteche e film di film, in qualsiasi momento, ovunque. La joint venture fornirà a questi consumatori il più ampio possibile accesso al contenuto e supporta lo sviluppo di contenuti premiati e attraverso tutte le loro piattaforme, incluso il cinema, la televisione e online. Sarà garantito da un portafoglio eccezionale di reti via cavo e reti regionali sportive che saranno responsabili per circa l’80% del tuo flusso di cassa, tra cui USA, Bravo, Syfy, E!, Contro, CNBC e MSNBC. La joint venture avrà una solida base finanziaria con una robusta capacità di generare flusso di cassa. Secondo i termini della transazione, il contributo di GE alla società di joint venture di NBCU valutata a $ 30 miliardi, comprese le sue reti via cavo, l’intrattenimento in formato filmico, intrattenimento televisivo, parchi a tema e investimenti non consolidati, soggetti a $ 9, 1 miliardo nei debiti contratti con i finanziatori da terzi. Comcast contribuirà con le sue reti via cavo tra cui sono e!, Contro il canale di golf, le sue dieci reti sportive regionali, nonché alcuni media digitali classificati insieme a $ 7,25 miliardi. Comcast darà un pagamento in contanti a GE circa $ 6,5 miliardi che dipenderà da determinati aggiustamenti basati su diversi eventi tra la firma e la chiusura della transazione. Il presidente e il principale direttore esecutivo di Comcast, Brian Roberts dichiararono: “Questa transazione è adatta per Comcast e ci consentirà di diventare un leader nello sviluppo e nella distribuzione di più multimediali” in qualsiasi momento, ovunque “che richiedono ai consumatori americani. In particolare, le catene del cavo NBC, che stanno crescendo rapidamente e sono assolutamente redditizie, sono un eccellente complemento del nostro business di distribuzione leader del settore. La transazione, data oggi, aumenterà le nostre capacità nei contenuti e nelle reti cavi. Allo stesso tempo, migliorerà la selezione dei consumatori e accelererà lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali. GE ha fornito una magnifica casa a NBCU e si è trasformata drammaticamente e positivamente l’azienda. Siamo onorati che, ai sensi del presente Accordo, Comcast acquisisce l’amministrazione di questa importante raccolta di beni e siamo assolutamente impegnati a investire in NBCU e garantire che sia una società vivace, finanziariamente forte, capace di riuscire in un mondo mercantile di così velocemente Sviluppo per mezzo dell’offerta di programmazione innovativa. Siamo particolarmente lieti di creare questa nuova joint venture con GE e Jeff Immelt oltre a goderti la sua continua partecipazione. “Per Comcast, questa transazione è strategicamente positiva e genererà interessanti utilità finanziarie stabilisce il valore per l’azionista,” aggiunto Roberts. “Si prevede inoltre che l’operazione sia immediatamente cumulativa e ci consente di mantenere il nostro forte impegno per restituire i profitti. A Azionisti – tutto questo finché aumentiamo la scala, le capacità e il valore delle nostre attività digitali, contenuti e distribuzione.È importante notare che la transazione è completamente coerente con la nostra intensa attenzione alla creazione di valori e alla nostra strategia disciplinata di ottenere una crescita redditizia nelle aree complementari alla nostra attività di distribuzione “. Il Presidente e CEO di GE, Jeff Immelt, dissero: “La combinazione di reti di cavi Comcast, le sue reti sportive regionali e le sue proprietà dei media digitali e NBCU forniranno forti profitti agli azionisti GE e ai suoi partner commerciali. Durante gli ultimi due decenni, NBCU è stato un business eccellente per GE. Abbiamo generato un utile medio annuo dell’11 percento, mentre ci siamo ampliati nel mondo del cavo, dei film, dei parchi a tema e dei media internazionali. Stiamo riducendo la nostra partecipazione della proprietà dell’80% al 49 percento di un’entità più preziosa. Nel farlo, GE ottiene un buon valore per NBCU. Questa transazione genererà circa $ 8 miliardi di contanti alla chiusura, e speriamo anche un piccolo profitto dopo le tasse. Abbiamo molte opportunità per investire nel nostro high-tech infrastruttura aziendale con profitti attraenti. Penso in futuro il nuovo NBCU PR Sarà il valore dell’operatore sia per Comcast che per GE. Daremo ai consumatori e agli inserzionisti maggiori opportunità di selezione e il nostro cavo e attività digitali saranno i migliori. Confido che Brian Roberts e il suo team di Comcast saranno magnifici partner. ” Comcast ha anche annunciato la creazione di Comcast Entertainment Group (CEG), che gestirà gli interessi di Comcast nella joint venture e coesistono con il cavo Comcast, che gestisce il business tradizionale del cavo dell’azienda. Il capo delle operazioni (COO) di Comcast, Steve Burke ha dichiarato: “Sia Comcast e NBCU hanno un record eccellente quando si tratta di integrare e sviluppare attività multimili milioni di dollari, comprese importanti acquisizioni di contenuti. Inoltre, in entrambe le aziende abbiamo sviluppato Alcuni dei programmi più popolari del paese e abbiamo costruito molte delle reti più viste e preziose del settore. Ci fidiamo che insieme saremo ancora più forti e aspettiamo l’opportunità di lavorare con Jeff Zucker e il team di NBCO da fornire la migliore esperienza dei consumatori. ” Jeff Zucker, l’attuale presidente e CEO di NBCU, sarà l’amministratore delegato della nuova joint venture e sarà segnalato a Burke. Zucker ha dichiarato: “Combinare i beni di NBCU, che vanno dalla nostra serie di proprietà del cavo e due trasmissioni Le reti fino a uno studio delle riprese leggendarie e alle società tematiche di parchi, con risorse di contenuti e risorse Comcast, ci consentiranno di continuare a trionfare in un panorama dei media che cambia tradizionalmente. Come risultato di questa transazione, i consumatori di tutti i nostri prodotti – Girls front o grandi schermi – avranno il vantaggio di ricevere contenuti ed esperienze migliori, che saranno forniti in forme nuove e migliori. Questo segna l’inizio di una nuova era per NBCU, e sono sinceramente eccitato perché guiderò questa magnifica organizzazione, insieme al team Comcast, in questo importante momento nella nostra storia “. La sede della società rimarrà a New York. Il Consiglio di Amministrazione della Joint Venture avrà tre amministratori nominati da Comcast e due nominati da GE. Gli elementi chiave della transazione NBCU richiederà un prestito di $ 9,1 miliardi a istituti di credito di terzi e consegnerà denaro a GE. NBCU, che è valutato a $ 30 miliardi, è il contributo a questa nuova joint venture. Comcast contribuirà alle sue società di programmazione e ad alcune proprietà valutate a $ 7,25 miliardi. GE acquisterà il 20% di interessi che Vivendi ha in NBCO per 5,8 miliardi. GE comprerà Vivendi circa il 38 percento della sua partecipazione (o circa il 7,66% delle azioni nella circolazione di NBCU) per $ 2 miliardi nel settembre 2010, se la transazione Comcast non è chiusa da allora. GE acquisirà il restante 62% della partecipazione Vivendi (o circa il 12,34% di tutte le azioni in circolazione di NBCU) per $ 3,8 miliardi quando la transazione è chiusa. Comcast renderà un pagamento GE un pagamento di circa $ 6,5 miliardi in contanti, soggetti a determinati adeguamenti in base a diversi eventi tra il momento della firma e la chiusura della transazione. La nuova joint venture sarà di proprietà del 51% da Comcast e del 49% di proprietà di GE. GE prevede di ottenere $ 9,8 miliardi prima delle imposte in contanti prima della riduzione del debito e delle commissioni di transazione e dopo l’acquisto della parte vivendita. GE si aspetta di ottenere circa $ 8 miliardi in contanti dopo aver pagato il debito esistente e le quote della transazione NBCU.GE avrà la capacità di scegliere che la joint venture vale la metà dei suoi interessi a 3 anni e mezzo e il resto degli interessi nel corso dell’anno 7. Gli obblighi della joint venture nel fare tali acquisti sarebbero soggetti alla proporzione di Leverage che non supera 2.75x EBITDA poiché la Società continua a mantenere livelli uditivi con un grado di investimento. Comcast ha anche alcuni diritti per acquistare gli interessi GE nella joint venture in momenti specifici. Tutte le precedenti transazioni saranno effettuate al 20% al di sopra del valore del mercato pubblico con un coinvolgimento di aumento del 50% sopra la valutazione al momento della chiusura. Nella misura in cui la joint venture non è tenuta a rispettare le richieste di rimborso di GE, Comcast offrirà un supporto fino a un massimo di $ 2,875 miliardi per il primo rimborso e un supporto totale di $ 5.750 miliardi di dollari. La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di GE e Comcast. È soggetto a ricevere diverse approvazioni normative, compresa l’approvazione nell’ambito dei certificati di miglioramento antitrust HART-SCOTT-RHOLINO e approvazioni della Commissione federale delle Comunicazioni e di altre agenzie internazionali. La transazione è anche soggetta ad altre condizioni di chiusura abituali. NBCU ha ottenuto $ 9,85 miliardi di finanziamenti commessi attraverso un consorzio di banche guidate da J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bofa Merrill Lynch e Citi. Si prevede che questo finanziamento riceverà classificazioni solide nella categoria di investment grade delle agenzie S & P e Moody’s. Comcast e GE intendono presentare richieste normative a sostegno dei benefici a favore della competitività e dell’interesse pubblico, incluso il modo in cui la joint venture sarà in grado di soddisfare le esigenze di intrattenimento, le comunicazioni e le informazioni degli americani. “Siamo pronti ad assumere impegni al fine di garantire che i vantaggi professionali del consumatore e l’interesse pubblico di questa transazione siano materializzati”, ha affermato Roberts. “Oggi abbiamo annunciato una serie di impegni iniziali che significano un aumento delle capacità. Quel comcast e NBCU hanno costruito nel corso degli anni e le nuove opportunità che questa combinazione rende possibile. Questi impegni sono affrontati dalle esigenze di diversi pubblico e azionisti e forniranno ulteriori dettagli su questi e altri impegni nella nostra registrazione di interesse pubblico con la Commissione federale delle comunicazioni “. Asesori Morgan Stanley è il principale consulente finanziario di Comcast con UBS e Bofa Merrill Lynch Fungister come co-consulenti. Davis Polk & Wardwell LLP è il consulente legale di Comcast. J.P. Morgan è il principale consulente finanziario di GE con Goldman Sachs e Citi Fungister come co-consulenti. Weil, GualtShal & Tanges llp è il consulente legale di GE e NBCU. La conferenza telefonica e il webcast Comcast avranno una conferenza con la comunità finanziaria oggi, il 3 dicembre 2009 alle 8:30 A.M. Eastern Time (ET) per discutere dell’annuncio di questa mattina con il Presidente e il CEO di Comcast Brian L. Roberts, con Comcast Operations Director, Stephen B. Burke e Comcacs’s Finance Director, Michael J. Angelakis. Questa conferenza telefonica sarà trasmessa dal vivo attraverso il sito Web della società Investor Relations all’indirizzo: www.cmcsa.com o www.cmcsk.com. Chi è interessato a partecipare telefonicamente da questa conferenza dovrebbe chiamare: (800) 263- 8495 con il numero di identificazione della conferenza: 44380493. Alle 12:30 (ET) del 3 dicembre 2009, ci sarà una registrazione della chiamata Disponibile sul sito Web degli Investor Relations, questa registrazione sarà disponibile fino all’8 dicembre 2009 a mezzanotte (preghiera orientale – ET). Per accedere alla ritrasmissione, si prega di verificare il numero: (800) 642-1687 e immettere il numero di identificazione della conferenza: 44380493. GE avrà anche un webcast con la comunità finanziaria oggi il 3 dicembre 2009, alle 8:30 del mattino (est Tempo) / 7.30 del tempo dal centro, per discutere dell’annuncio di questa mattina con il presidente e il CEO di GE, Jeff Immelt, GE, Keith Sherin e il presidente e il CEO di NBCU, Jeff Zucker. Questa trasmissione sarà disponibile all’indirizzo: www.ge.com/investors. Più tardi, durante il giorno, ci sarà una registrazione sul sito web. Ci sono materiali aggiuntivi per la stampa su: www.ge.com/newnbcu.www.comcast.com/nbcursrancrazione e https://www. nbcumv.com/mv/.La descrizione di questa operazione inclusa nel presente documento è valutata nella sua interezza, ed è soggetta a, i termini della documentazione finale della transazione che Comcast presenterà alla Commissione Securities e Bolsa degli Stati Uniti (SEC) in una relazione corrente Forma 8-K. Informazioni su GE GE è un’azienda infrastrutturale di diversificata finanziaria e mediatica che assumendo una delle più grandi sfide del mondo. Dai motori aeronautici e dalla generazione di energia ai servizi finanziari, alle immagini mediche e alla programmazione televisiva, GE opera in più di 100 paesi e impiega circa 300.000 persone in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web della società: www.ge.com. Informazioni su Comcast Corporation Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) (www.comcast.com) è uno dei principali fornitori di servizi di intrattenimento, informazione e comunicazione della nazione. Con 23,8 milioni di servizi via cavo clienti, 15,7 milioni di clienti Internet ad alta velocità e 7,4 milioni di utenti del loro servizio vocale digitale (voce digitale Comcast), Comcast è principalmente coinvolto nello sviluppo, dell’amministrazione e del funzionamento dei sistemi di cavo e nella consegna della programmazione soddisfare. I contenuti e le reti di investimento di Comcast includono: E! Televisione di intrattenimento, rete in stile, canale da golf, versus, G4, PBS Bambini per bambini, TV, dieci di reti sportive gestite da Comcast Sports Group e Comcast Interactive Media, che sviluppa e gestisce le compagnie Internet di Comcast, incluso Comcast. NET (www.Comcast .netto). Comcast ha anche una partecipazione a maggioranza a Comcast-Spectacor, i cui principali investimenti includono NHL Hockey Team, Philadelphia Flyers, team di basket NBA, Philadelphia 76ers e due grandi sabbie di molteplici scopi a Philadelphia. Informazioni su Universal NBC: NBC Universal è una delle più grandi aziende di media e intrattenimento di intrattenimento, produzione e marketing, notizie e informazioni per un pubblico globale. NBC Universal possiede e gestisce un prezioso portfolio di reti di notizie e di intrattenimento, una società di leader cinematografiche, importanti operazioni di produzione televisiva, un gruppo leader di stazioni televisive e parchi tematici famosi al mondo. NBC Universal è di proprietà di General Electric dell’80% e da Vivendi del 20%.
Attività / Proprietà combinate Le attività e le proprietà che saranno di proprietà o controllate dalla nuova joint venture includeranno alcuni dei marchi più riconosciuti nell’intrattenimento Industria, tra cui: Molte delle catene di cavo di maggior successo in televisione, tra cui, USA, Bravo, CNBC, MSNBC, Syfy, E!, Style, Versus e Golf Channel; Uno dei più grandi gruppi televisivi, tra cui: rete televisiva NBC; Stazioni televisive locali in dieci principali mercati statunitensi, tra cui New York, Los Angeles, Chicago e Philadelphia; La catena nazionale di Telemundo e 16 stazioni o & o Telemundo in città come Los Angeles, New York, Miami, Houston, Chicago e Dallas / Ft.worth; Operazioni preminenti della produzione televisiva che producono programmi vincenti di Emmy Awards, come l’ufficio, 30 rock, la legge & Ordina, eroi, sabato sera in diretta e lo spettacolo stasera, così come le operazioni Sindacato attraverso la distribuzione nazionale e internazionale di NBC Universal e una biblioteca di 3.000 titoli di episodi televisivi. NOTIZIE NBC, la principale fonte di notizie e informazioni negli Stati Uniti e nei programmi della categoria più alta, come le notizie notturne con Brian Williams, oggi e soddisfano la stampa; Un robusto programma sportivo che ha già online le presentazioni dei Giochi Olimpici (nel corso del 2012), NBC Domenicale Night Football, NHL / Stanley Cup, tour PGA, US Open, Ryder Cup, Wimbledon e Kentucky Derby; Contro, canale da golf e dieci catene sportive regionali di Comcast; Immagini universali, che ha prodotto film vincenti del premio Oscar, come l’espiazione, il Bourne Ultimatum, il Brokeback Mountain, Ray e una mente bellissima; Caratteristiche del focus, che hanno prodotto di recente via, andiamo e una vasta biblioteca cinematografica con oltre 4.000 titoli attraverso Universal Studios Home Entertainment; Proprietà dei media digitali in rapida crescita, tra cui, cnbc.com, Ivillage, NBC.com, Fandango e caramelle giornaliere, che insieme generano oltre 40 milioni di utenti unici ogni mese; proprietà nei parchi a tema nella Florida (50% di partecipazione ), California (partecipazione al 100%) e un interesse finanziario in un parco a tema in Giappone.Un interesse di minoranza in un & e, biografia, il canale di cronologia, il canale meteorologico, vita e hulu.com. ATTENZIONE Riferimento a dichiarazioni lungimiranti Questo documento contiene proiezioni future, cioè affermazioni relative agli eventi futuri, non si sono verificati. In questo contesto, le proiezioni future si riferiscono spesso alle imprese, alle rese finanziarie e alle condizioni finanziarie che sono previste in seguito, e spesso contengono parole come “aspettative”, “anticipare”, “provare”, “Plan”, “Credi”, “Cerca”, “Vedi” o forme verbali che coinvolgono il futuro. Per sua natura, le proiezioni future coprono questioni che, in gradi diversi, sono incerti, queste proiezioni sono fatte sulle basi di visioni e ipotesi dell’amministrazione. Alcune incertezze specifiche che potrebbero causare la corrente I risultati devono essere materialmente diversi da quelli espressi in queste proiezioni in futuro, includono: il momento opportuno, la capacità di ottenere, indispensabili approvazioni governative e regolamentari in termini accettabili; il tempo e la cessazione del finanziamento universale dell’oggetto SBC nei termini contemplati prima del chiusura della proposta di joint venture; che la compagnia così La proposta NTA tra GE e Comcast riceve una classificazione del grado di investimento delle agenzie qualificanti; Sviluppi avversi nel business e nelle operazioni di NBC universale, compresa la potenziale disorganizzazione che potrebbe ostacolare le relazioni commerciali e operative; e la combinazione di successo, funzionamento e prestazioni generali della joint venture dopo la chiusura. Per GE, un’incertezza aggiuntiva include la capacità di ridistribuire il capitale in tecnologia ad alta crescita. Per Comcast e NCB universali, ulteriori incertezze includono la possibilità di integrare le risorse di programmazione Comcast e la NBC universale nella nuova joint venture; La capacità della nuova joint venture di creare una programmazione popolare, sviluppare nuovi prodotti e servizi digitali, oltre a essere riusciti nel settore dei media così competitivo; La capacità della nuova joint venture di generare rendimenti finanziari attraenti e un robusto flusso di capitale; Inoltre, l’effetto di qualsiasi condizione che i regolatori possono imporre e prevenire il procedimento della transazione. Queste incertezze possono causare effetti reali in futuro che potrebbero essere totalmente diversi da quelli espressi nelle dichiarazioni lungimiranti. Né Ge, né Comcast o Universal sono disposti per aggiornare queste dichiarazioni lungimiranti.
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