Comcast e GE UNEN para crear líder de entretemento converte a Comcast e NBCU a líderes da seguinte fase Na evolución da industria dos medios baséase nunha carteira de cable diferente, acelera as ofertas dixitais e as opcións de clientes extensas que a entidade entregará un fluxo de caixa sólido cunha estrutura de capital. As empresas de NBCU conservadoras son valoradas en 30.000 millóns de dólares, Comcast contribúe con empresas valoradas En 7,25 millóns de dólares Comcast terá o 51% dos intereses NBCH, mentres que GE será o 49% Jeff Zucker levará a empresa conxunta baseada en Nova York Philadelphia, PA e Fairfield, CT – 3 de decembro de 2009 – Comcast (NASDAQ: CMCSA , CMCSK) e General Electric (NYSE: GE) anunciaron hoxe que asinaron un acordo definitivo para formar unha empresa conjun Ta en que Comcast terá 51 por cento e GE 49 por cento; A empresa será manexada por Comcast. Esta empresa conxunta, que consistirá no negocio das redes de cable de NBC Universal (NBCU) e Comcast, así como as súas redes deportivas rexionais, certas propiedades dixitais e algúns investimentos non asociados, gozarán dunha situación ideal para competir nun ambiente dixital e medios cada vez máis dinámico e competitivo. A combinación de activos crea unha empresa líder e entretemento con capacidade comprobada para ofrecer aos consumidores algúns dos contidos de entretemento máis populares, noticias e deportes, bibliotecas e películas de películas, en calquera momento e en calquera lugar. A empresa conxunta proporcionará a estes consumidores o máis amplo acceso posible ao contido e apoiar o desenvolvemento do contido premiado e a través de todas as súas plataformas, incluíndo cine, televisión e en liña. Será asegurado por unha destacada carteira de redes de cable e redes rexionais deportivas que serán responsables duns 80 por cento do seu fluxo de caixa, incluíndo EUA, Bravo, Syfy, E!, Versus, CNBC e MSNBC. A empresa conxunta terá unha sólida base financeira cunha capacidade robusta para xerar fluxo de caixa. Baixo os termos da transacción, a contribución de GE á empresa conxunta de NBCU valorada en 30.000 millóns de dólares, incluídas as súas redes de cable, entretemento en formato filmado, entretemento televisivo, parques temáticos e investimentos non consolidados, suxeitos a US $ 9, 1 billón en débedas contratadas con acredores de terceiros. Comcast contribuirá coas súas redes de cable entre as que son E!, Versus e canle de golf, as súas dez redes deportivas rexionais, así como algúns medios dixitais clasificados en 7,25 millóns de dólares. Comcast dará un pago en efectivo a GE aproximadamente 6,5 millóns de dólares que dependerá de certos axustes baseados en varios eventos entre a sinatura e a pechadura da transacción. O presidente e director executivo principal de Comcast, Brian Roberts declarou: “Esta transacción é adecuada para Comcast e permitiranos converterse nun líder no desenvolvemento e distribución de múltiples plataformas multimedia” en calquera momento, en calquera lugar “que requiran aos consumidores estadounidenses. En particular, as cadeas de cable NBC, que están crecendo rapidamente e son absolutamente rendibles, son un excelente complemento para o noso negocio de distribución líder na industria. A transacción, dada hoxe, aumentará as nosas capacidades en contidos e redes de cable. Ao mesmo tempo, mellorará a selección dos consumidores e acelerará o desenvolvemento de novos produtos e servizos dixitais. GE proporcionou unha magnífica casa a NBCU e transformouse dramaticamente e positivamente a empresa. Estamos honrados que, en virtude deste acordo, a Comcast adquire a administración deste importante colección de activos e estamos absolutamente comprometidos en investir en NBCU e garantir que é un vibrante, empresa financeira forte, capaz de ter éxito nun mundo mercantil de tan rápido Desenvolvemento mediante a oferta de programación innovadora. Estamos particularmente satisfeitos de crear esta nova empresa conxunta con GE e Jeff Immelt, así como gozar da súa participación continua. “Para Comcast, esta transacción é estratéxica positiva e xerará atractivos utilidades financeiras ao establecer valor para o accionista,” Roberts engadido “. Tamén se espera que a operación sexa inmediatamente acumulada e que nos permita manter o noso forte compromiso de devolver os beneficios. A Os accionistas – todo isto sempre que aumentemos a escala, as capacidades e o valor dos nosos activos dixitais, contido e distribución.É importante ter en conta que a transacción é completamente consistente co noso intenso foco na creación de valores e coa nosa estratexia disciplinada de obter un crecemento rendible en áreas complementarias ao noso negocio de distribución. ” O presidente e CEO de GE, Jeff Immelt, dixo: “A combinación de redes de cable de Comcast, as súas redes deportivas rexionais e as súas propiedades de medios dixitais e NBCU proporcionarán un forte beneficio aos accionistas GE e aos seus socios comerciais. Durante as últimas dúas décadas, NBCU foi un excelente negocio para GE. Xeramos un beneficio anual medio do 11 por cento, mentres se expandiamos no mundo do cable, películas, parques temáticos e medios internacionais. Estamos a reducir a nosa participación de propiedade do 80 por cento ao 49 por cento de unha entidade máis valiosa. Ao facelo, GE obtén un bo valor para NBCU. Esta transacción xerará aproximadamente 8.000 millóns de dólares en efectivo ao peche e tamén esperamos un pequeno beneficio despois dos impostos. Temos moitas oportunidades de investir na nosa alta tecnoloxía Infraestrutura empresarial con beneficios atractivos. Creo que no futuro o novo NBCU PR Oporará o valor tanto para Comcast como GE. Daremos aos consumidores e aos anunciantes máis oportunidades de selección e o noso cable e bens dixitais será o mellor. Confío en Brian Roberts eo seu equipo en Comcast serán magníficos socios. ” Comcast tamén anunciou a creación de Comcast Entertainment Group (CEG), que manexará os intereses de Comcast na empresa conxunta e coexistir con Comcast Cable, que opera o negocio tradicional do cable da compañía. O xefe de operacións (COO) de Comcast, Steve Burke dixo: “Tanto Comcast como NBCU teñen un excelente rexistro cando se trata de integrar e desenvolver negocios multi-millóns de dólares, incluíndo importantes adquisicións de contido. Ademais, en ambas as empresas que desenvolvemos Algúns dos programas máis populares do país e construímos moitas das redes máis vistas e valiosas da industria. Confiamos en que xuntos seremos aínda máis fortes e agardamos a oportunidade de traballar con Jeff Zucker e o equipo de NBCO para proporcionar a mellor experiencia de consumo. ” Jeff Zucker, o actual presidente e CEO de NBCU, será o CEO da nova empresa conxunta e será informar a Burke. Zucker dixo: “Combinando os activos de NBCU, que van dende a nosa serie de propiedades de cable e dúas transmisións Redes ata un lendario estudo de rodaxe e parques temáticos, con activos de contido e recursos de Comcast, permitiranos continuar triunfar a un panorama de medios tradicionalmente cambiantes. Como resultado desta transacción, os consumidores de todos os nosos produtos -con mozas ou pantallas grandes – terán o beneficio de recibir mellores contidos e experiencias, que se darán en formas novas e mellores. Isto marca o comezo dunha nova era para NBCU, e estou realmente animado porque estarei liderando esta magnífica organización, xunto co equipo de Comcast, neste momento importante da nosa historia. ” A sede da compañía permanecerá en Nova York. O Consello de Administración da empresa conxunta terá tres directores nomeados por Comcast e dous nomeados por GE. Os elementos clave da transacción NBCU solicitarán un préstamo de 9,1 millóns de dólares a acredores de terceiros e entregarán cartos a GE. NBCU, que se valora en 30.000 millóns de dólares, é a contribución a esta nova empresa conxunta. Comcast contribuirá ás súas empresas de programación e certas propiedades valoradas en 7,25 millóns de dólares. GE adquirirá o 20% de interese que Vivendi ten en NBCO por 5,8 millóns. GE comprará Vivendi aproximadamente o 38 por cento da súa participación (ou aproximadamente o 7,66% das accións na circulación de NBCU) por US $ 2 bilhões en setembro de 2010, se a transacción de Comcast non está pechada. GE adquirirá o 62% restante da participación de Vivendi (ou aproximadamente o 12,34% de todas as accións en circulación de NBCU) por US $ 3,8 millóns cando a transacción está pechada. Comcast fará un pago de preto de aproximadamente 6,5 millóns de dólares en efectivo, suxeito a certos axustes baseados en varios eventos entre o momento da sinatura e a pechadura da transacción. A nova empresa conxunta será do 51% de propiedade de Comcast e 49% de propiedade de GE. GE espera obter 9,8 millóns de dólares antes dos impostos en metálico antes da redución de débedas e as taxas de transacción e despois da compra da parte Vivendi. GE espera obter aproximadamente 8.000 millóns de dólares en efectivo despois de pagar a débeda existente e as cotas da transacción NBCU.GE terá a capacidade de elixir que a empresa conxunta vale a metade dos seus intereses a 3 e medio anos eo resto de interese no ano 7. As obrigas da empresa conxunta en facer tales compras estarían suxeitas á proporción de A influencia que non exceda 2.75x EBITDA xa que a compañía segue a manter os niveis de audición con grao de investimento. Comcast tamén ten certos dereitos de comprar intereses GE na empresa conxunta en momentos específicos. Todas as transaccións anteriores realizaranse nun 20% por encima do valor do mercado público cun aumento do 50% de participación por riba da avaliación no momento da pechadura. Na medida en que a empresa conxunta non está obrigada a cumprir coas solicitudes de rescate de GE, Comcast ofrecerá un apoio ata un máximo de 2.875 millóns de dólares para a primeira redención e un apoio total de 5.750 millóns de dólares. A transacción foi aprobada polo Consello de Administración de GE e Comcast. Está suxeito a recibir varias aprobacións reguladoras, incluíndo a aprobación baixo os certificados de mellora antimonopolio Hart-Scott-Rholino e as aprobacións da Comisión Federal de Comunicacións e outras axencias internacionais. A transacción tamén está suxeita a outras condicións de peche habituais. NBCU obtivo $ 9.85 millóns de financiamento cometidos por un consorcio de bancos liderados por J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bofa Merrill Lynch e Citi. Espérase que este financiamento recibirá clasificacións sólidas na categoría de grao de investimento das axencias S & P e Moody’s. Comcast e GE pretenden enviar solicitudes reguladoras en apoio de beneficios a favor da competitividade e do interese público, incluíndo a forma en que a empresa conxunta poderá satisfacer as necesidades de entretemento, a información de comunicacións de estadounidenses. “Estamos preparados para asumir compromisos para garantir que os beneficios pro de consumidores e o interese público desta transacción se materializan”, dixo Roberts “Hoxe anunciamos unha serie de compromisos iniciais que significan un aumento nas capacidades. Esa Comcast e NBCU construíu ao longo dos anos, e as novas oportunidades que esta combinación fai posible. Estes compromisos están abordados polas necesidades de varios audiencias e accionistas e proporcionarán detalles adicionais sobre estes e outros compromisos no noso rexistro de intereses públicos coa Comisión Federal de Comunicacións. ” Asesores Morgan Stanley é o principal asesor financeiro de Comcast con UBS e BofA Merrill Lynch Fungister como co-asesores. Davis polk & Wardwell LLP é asesor legal de Comcast. J.P. Morgan é o principal asesor financeiro de GE con Goldman Sachs e Citi Fungister como Co-Advisors. Weil, gotshal & MANGES LLP é o asesor legal de GE e NBCU. Conferencia telefónica e Webcast Comcast terán unha conferencia coa comunidade financeira hoxe, o 3 de decembro de 2009, ás 8:30 a.m. Tempo oriental (ET) para discutir o anuncio desta mañá co presidente e CEO de Comcast Brian L. Roberts, con director de operacións de Comcast, Stephen B. Burke e director de finanzas de Comcast, Michael J. Angelakis. Esta conferencia telefónica transmitirase en directo a través do sitio web de Relacións de Investimentos da compañía en: www.cmcsa.com ou www.cmcsk.com. Os interesados en participar por teléfono desta conferencia deben chamar: (800) 263-8495 co número de identificación da conferencia: 44380493. ás 12:30 p.m. (ET) do 3 de decembro de 2009, haberá unha gravación da chamada Dispoñible no sitio web de Relacións de Investimentos, esta gravación estará dispoñible ata o 8 de decembro de 2009 a medianoche (oración oriental – et). Para acceder á retransmisión, comprobe o número: (800) 642-1687 e introduza o número de identificación da conferencia: 44380493. GE tamén terá un webcast coa comunidade financeira hoxe o 3 de decembro de 2009, ás 8:30 da Tempo) / 7.30 horas tempo do centro, para discutir o anuncio desta mañá co presidente e CEO de GE, Jeff Immelt, Ge, Keith Sherin eo presidente e CEO de NBCU, Jeff Zucker. Esta transmisión estará dispoñible en: www.ge.com/investors. Máis tarde, durante o día, haberá unha gravación no sitio web. Hai materiais adicionais para a prensa en: www.ge.com/newnbcu.www.comcast.com/nbcutransaction e https://www. nbcumv.com/mv/.A descrición desta transacción incluída aquí está clasificada na súa totalidade e está suxeita a, os termos da documentación final da transacción que Comcast presentará á Comisión de Valores e Bolsa dos Estados Unidos (SEC) nun informe actual sobre Formulario 8-K. Sobre GE GE é unha empresa de infraestrutura diversificada financeira e multimedia que está asumindo un dos maiores retos do mundo. Desde os motores de aviación e a xeración de enerxía ata os servizos financeiros, as imaxes médicas e a programación de televisión, GE opera en máis de 100 países e emprega a preto de 300.000 persoas de todo o mundo. Para obter máis información, visite o sitio web da empresa: www.ge.com. Sobre Comcast Corporation Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) (www.comcast.com) é un dos principais provedores de servizos de entretemento, información e comunicación da nación. Con 23,8 millóns de clientes de servizos de cable, 15,7 millóns de clientes de Internet de alta velocidade e 7,4 millóns de usuarios do seu servizo de voz dixital (Comcast Digital Voice), Comcast está involucrado principalmente no desenvolvemento, administración e operación de sistemas de cable e na entrega de programación Contido. Os contidos e as redes de investimento de Comcast inclúen: E! Entertainment Television, Style Network, Golf Channel, Versus, G4, PBS Kids Sprout, TV One, dez dos deportes redes operadas pola Comcast Sports Group e Comcast Interactive Media, que desenvolve e opera empresas de Internet de Comcast, incluíndo Comcast. Net (www.comcast .rede). Comcast tamén ten unha participación maioritaria en Comcast-Spectacor, cuxos investimentos principais inclúen NHL Hockey Team, Filadelphia Flyers, NBA Basketball Team, Philadelphia 76ers e dúas grandes areas de múltiples fins en Filadelfia. Sobre Universal NBC: NBC Universal é unha das maiores compañías multimedia e entretemento entretemento, produción e comercialización, noticias e información para un público global. NBC Universal posúe e opera unha valiosa carteira de redes de noticias e entretemento, unha empresa de líder de cine, importantes operacións de produción televisiva, un grupo líder de estacións de televisión e parques temáticos de renome mundial. NBC Universal é propiedade de General Electric por 80 por cento e desde Vivendi nun 20%.
Activos combinados / Propiedades Os activos e propiedades que serán posuídas ou controladas pola nova empresa conxunta incluirán algunhas das marcas máis recoñecidas no entretemento Industria, incluíndo: moitas das cadeas de cable máis exitosas na televisión, incluíndo, EUA, BRAVO, CNBC, MSNBC, SYFY, E!, estilo, versus e canle de golf; Un dos maiores grupos de televisión, incluíndo: NBC Television Network; Estacións de televisión locais en dez principais mercados de Estados Unidos, incluíndo Nova York, Os Ánxeles, Chicago e Filadelfia; A cadea nacional de Telemundo e 16 estacións ou & ou Telemundo en cidades como Los Angeles, Nova York, Miami, Houston, Chicago e Dallas / Ft.worth; Operacións de produción de televisión previamente eminentes que producen programas gañadores de premios Emmy, como a oficina, 30 Rock, Law &, Heroes, Saturday Night Live e The Tonight Show, así como operacións Sindicado a través da distribución nacional e internacional de NBC Universal e unha biblioteca de 3.000 títulos de episodios de televisión. NBC News, a principal fonte de noticias e información nos Estados Unidos e programas da categoría máis alta, como noticias nocturnas con Brian Williams, hoxe e cumprir a prensa; Un robusto programa deportivo que xa ten en liña as presentacións dos Xogos Olímpicos (durante 2012), NBC Sunday Night Football, NHL / Stanley Cup, PGA Tour, US Open, Ryder Cup, Wimbledon e Kentucky Derby; Versus, canle de golf e as dez cadeas deportivas rexionais de Comcast; Universal Pictures, que produciu películas gañadoras do Premio OSCAR, como a expiación, o Bourne Ultimatum, Brokeback Mountain, Ray e unha mente fermosa; FOCUS CARACTERÍSTICAS, que recentemente produciuse a distancia, e unha extensa biblioteca de películas con máis de 4.000 títulos a través de Universal Studios Home Entertainment; Propiedades dos medios dixitais de rápido crecemento, incluíndo CNBC.com, Ivillage, NBC.com, Fandango e Daily Candy, que xuntos xeran máis de 40 millóns de usuarios únicos cada mes; Propiedade en parques temáticos no en Florida (50% de participación ), California (100% de participación) e un interese financeiro nun parque temático en Xapón.Un interese minoritario nun & e, biografía, a canle de historia, a canle meteorolóxica, a vida útil e Hulu.com. Precaución Referencia para declaracións de futuro. Este documento contén proxeccións futuras, é dicir, declaracións relacionadas cos eventos futuros, non ocorreu. Neste contexto, as proxeccións futuras a miúdo refírense ás empresas, os rendementos financeiros e as condicións financeiras que se esperan despois, e moitas veces conteñen palabras como “esperar”, “anticipar”, “Probar”, “Plan”, “Cree”, “Search”, “ver” ou formas verbais que implican futuro. Pola súa natureza, as proxeccións futuras cobren asuntos que, en diferentes graos, son incertos, estas proxeccións están feitas sobre as bases de visións e suposicións da administración. Algunhas incertezas específicas que poden causar a actualidade Resultados para ser materialmente diferente dos expresados nestas proxeccións no futuro, inclúen o momento oportuno, a capacidade de obter, as aprobacións gobernamentais e regulamentais indispensables en termos aceptables; o tempo e rescisión do financiamento universal UNBC nos termos contemplados antes do peche da proposta de joint venture; que a empresa así A proposta NTA entre GE e Comcast recibe unha clasificación de grao de investimento das axencias de cualificación; Desenvolvementos adversos no negocio e operacións da NBC Universal, incluíndo a desorganización potencial que podería dificultar as relacións comerciais e operativas; ea combinación exitosa, operación e rendemento xeral da empresa conxunta despois de pechar. Para GE, unha incerteza adicional inclúe a capacidade de redistar o seu capital en tecnoloxía de alto crecemento. Para Comcast e NCB Universal, as incertezas adicionais inclúen a capacidade de integrar activos de programación Comcast e NBC Universal na nova empresa conxunta; A capacidade da nova empresa conxunta para crear unha programación popular, desenvolver novos produtos e servizos dixitais, ademais de ter éxito na industria dos medios de comunicación tan competitiva; a capacidade da nova empresa conxunta de xerar atractivos devolucións financeiras e un robusto fluxo de capital; Ademais, o efecto de calquera condición que os reguladores poidan impoñer e evitar a transacción procedente. Estas incertezas poden causar efectos reais no futuro que poden ser totalmente diferentes aos expresados nas declaracións de futuro. Nin GE, nin Comcast ou Universal están dispostos a actualizar estas declaracións de futuro.
O texto orixinal no idioma de orixe desta versión é a versión oficial autorizada. As traducións só son subministradas como adaptación e deben ser verificadas co texto do idioma de orixe, que é a única versión do texto que terá un efecto legal.