En Alegra pots personalitzar els correus per a l’enviament de documents com a factura de venda, cotitzacions, notes crèdit, remissions, rebuts de caixa i comprovants de graduació.
per editar el missatge predeterminat dels correus segueix aquests passos:
- Ingressa pel menú Configuració.
- Feu clic a l’opció “Plantilles de correu “de l’requadre” notificacions i correus “.
Veuràs set seccions de notificacions:
- correu d’enviament de factures de venda.
- Correu d’enviament de cotització.
- Correu d’enviament de nota crèdit.
- Correu d’enviament de remissió.
- Correu d’enviament de rebut de caixa.
- Correu d’enviament de comprovant de graduació.
- Correu d’enviament d’ordre de compra.
A cada secció trobaràs el botó de “Edita correu “, a el donar-li clic, veuràs una finestra emergent que mostra la plantilla de correu. Pots personalitza r el teu missatge amb informació addicional i amb els textos variables disponibles.
Els textos variables són valors associats a les factures per exemple: el nombre de factura, el total de la factura, o el nom de client. Pots afegir en la notificació tots els textos variables que trobaràs al menú desplegable.
Tingues en compte que els textos variables (els textos dins dels símbols ##) permeten que les notificacions de venciment s’enviïn de forma correcta. Per això no has de modificar aquests textos, només afegir pel botó “Text variable”, ja que el sistema no els reconeixeria dins de la configuració.
a
Observa una altra possibilitat:
Pots modificar l’estil de text que vols utilitzar en el correu.
Després de fer els canvis, has de donar click al botó Desa.
Ara podràs veure com ha quedat el correu que es acabes de configurar. Mira un exemple de com quedaria el missatge a el moment d’enviar el correu:
A l’hora d’enviar cada document també podràs realitzar canvis en el text, per personalitzar el missatge de l’correu que vols enviar.
* si vols saber com personalitzar el contingut de les notificacions de venciment automàtiques fes clic aquí.
Recorda escriure’ns si tens inquietuds sobre aquest i altres processos en Alegra. El nostre equip de suport està a punt per ajudar-te.
